红星发展09年业绩大幅下滑未来业务转型值得期待

    红星发展受主要产品市场萎缩、产品价格下跌影响，09年营业收入和净利润均出现较大幅度下滑；未来业务转型值得关注。

    公司锰盐业务市场逐步回暖，盈利能力增强，但由于无机盐产品和副产物硫酸市场较为低迷，营业收入和净利润均出现大幅下滑。公司业务转型也在推进之中，但对业绩贡献较小。

    公司主营业务为无机盐、锰盐产品的生产和销售，是国内唯一同时掌握碳酸钡、碳酸锶湿法造粒技术和直接生产粉状硝酸钡技术的企业，是目前世界上最大的碳酸钡生产和出口企业，碳酸锶年产量占全球产量的四成，碳酸钡和碳酸锶市场占有率分别达到40%和30%；公司拥有国内最好的可持续开采的重晶石矿（钡盐）和天青石矿（锶盐）。同时，公司拥有电解锰产量将达13万吨以上，有望成为国内第二大电解锰生产企业。

    09年，公司锰盐经营逐步好转，但无机盐业务仍萎缩明显。锰盐业务实现收入2.12亿元，同比增长1.16%；毛利率上升至26.7%，较08年增加16.91个百分点，成为重要利润来源。锰盐业务是公司未来发展主要方向。在锰盐产业的未来发展中，新能源动力电池行业是主要发展方向之一，公司已初步确定了锰矿—电解二氧化锰/硫酸锰—锰酸锂—二次电池的低成本、集约化的锰盐发展思路。公司锰盐业务空间主要取决于国内新型动力汽车的推进情况，二氧化锰有望成为公司业绩复苏的关键点。公司在锰盐行业的优势在于完整的产业链和国内领先的技术工艺水平。公司在一次电池EMD方面的技术工艺优势有望延续到二次电池（锰酸锂、三原材料）EMD，从而成为新型动力汽车产业的明显受益者。

    由于CRT玻壳行业衰退加速，公司钡盐和锶盐业务萎缩较为明显，09年无机盐业务实现收入4.23亿元，同比下降33.8%；毛利率20.06%，较08年减少1.29个百分点。面对行业萎缩的不利局面，公司依托多品种的非玻壳用钡盐产品链，开发新市场和新用途，延展了碳酸钡的应用范围；锶盐产品则转向高附加值的硝酸锶、氯化锶、氢氧化锶等平板玻璃用精细锶盐，上述锶盐整体收入的一半以上，并呈递增态势。值得注意的是，09年公司副产物硫磺由于市场低迷，价格大幅下跌，对盈利贡献远低于08年，对业绩也有不利影响。

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